İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

(1) Bu Tebliğ, 5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2007/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

(1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.

(1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 42.02 Gümrük Tarife Pozisyonlu eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına, önlemin 1. yıl için 3 ABD Doları/Kg ve maksimum 5 ABD Doları/Adet, 2. yıl için 2,90 ABD Doları/Kg. ve maksimum 4,75 ABD Doları/Adet ve 3. yıl için 2,80 ABD Doları/Kg. ve maksimum 4,50 ABD Doları/Adet tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması hususlarında Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. EK SEYAHAT ÇANTALARI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALARIN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASINA İLİŞKİN SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1.1.Kapsam Bu Rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda elde edilen bilgi ve bulguları içermektedir. 1.2. Soruşturmanın başlatılması Seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması, yerli üreticileri temsilen İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB), İstanbul Umum Saraçlar Odası ve Saraciye Sanayicileri Derneği’nin yapmış olduğu başvuruya istinaden, 5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2007/3 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır. 1.3. Yerinde inceleme Soruşturma aşamasında İstanbul ve İzmir’de bulunan bazı üretici firmaların üretim tesislerinde yerinde inceleme yapılmıştır. 1.4. İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticilerine, ithalatçılarına, ihracatçılarına, yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık web sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmayla ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen başvurular kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 31/7/2007 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde, gerekse toplantıdan sonra Müsteşarlığımıza yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, Müsteşarlık web sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 1.5. Sonuçların değerlendirilmesi Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’na sunulmuştur. 1.6. Soruşturma konusu eşya Soruşturma konusu eşya, 42.02 gümrük tarife pozisyonunda (G.T.P.) yer alan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazalardır. Bu eşya üretim süreçleri, kullanım amaçları, üretimde kullanılan malzeme ve ekonomik ömürleri bakımından 4 gruba ayrılmıştır. A Grubunda günlük ihtiyaçtan daha fazla miktarda eşyayı taşıma veya saklama amacıyla kullanılan bavul ve benzeri eşya yer almaktadır. Bu gruptaki eşya, işlevi gereği yüksek dayanıklılık ve hafiflik gerektirmektedir. Dolayısıyla çoğunlukla yüksek mukavemetli ve hafif malzemelerden imal edilir. İmalinde kullanılan dayanıklı malzemeden dolayı ekonomik ömürleri 3 yıldan fazladır. B1 ve B2 grubunda tüketiciler tarafından günlük ihtiyaca yetecek miktarda eşyayı taşımak amacıyla kullanılan kadın çantası, sırt çantası, evrak çantası, okul çantası, cüzdan, portföy ve benzeri eşya yer almaktadır. Tüketici tercihleri moda değişmelerinden de etkilendiği için ekonomik ömürleri 2-3 yıl arasında değişmektedir. B1 grubunda yer alan eşyanın üretiminde suni deriler dâhil plastik ve tekstil hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunlar dışında kalan hammaddelerden üretilen eşya ise B2 grubunu oluşturmaktadır. C grubunda belirli bir eşyayı saklama ve taşıma amacıyla kullanılan gözlük, cep telefonu, fotoğraf makinesi kılıfları; mücevher kutusu, takım çantası gibi mahfazalar yer almaktadır. Ekonomik ömürleri beraber kullanıldıkları eşyanın ekonomik ömrü ile orantılı olup, genellikle kıymetli eşya ile beraber kullanıldıklarından 3 yıldan fazladır. Soruşturma konusu eşyanın üretimi, model geliştirme, kesim, dikim, yardımcı malzemelerle aksesuarların birleştirilmesi ve ambalajlama olarak sıralanabilecek başlıca 5 aşamadan oluşmaktadır. Üretim sürecinin her aşamasında yoğun emek kullanılmaktadır. Emek kullanımı özellikle dikim ve aksesuarların birleştirilmesi aşamalarında yoğunlaşmaktadır. Bunun yanında, kumaş, suni deri gibi hammaddelerle çalışılırken özellikle küçük parçaların kesim işlemleri tam otomatik makineler yerine elle kontrollü makinelerle gerçekleştirilmektedir. Bu makinelerde kesim yapmak için de kalıp çıkarılmasına ihtiyaç duyulmakta ve bu durumda da emek kullanımı artmaktadır. Türkiye’de yerleşik işletmelerin tamamına yakınında kesiminin de bu şekilde yapılmakta olduğu düşünüldüğünde bu sektörün önemli ölçüde istihdam yarattığı görülmektedir. Bu itibarla, soruşturma konusu eşyanın yerli üretim sayılabilmesi için kesim işlemi ve bu işlemden sonraki tüm birleştirme aşamalarının yurt içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1.7 Benzer veya doğrudan rakip ürün Yukarıda sayılan alt gruplar bazında yapılan incelemede soruşturma konusu eşyanın yerli üretilenleri ile ithal edilenlerinin üretim tekniği ve süreci, satış ve dağıtım kanalları ile tüketici ve talep yapısı bakımından benzer veya doğrudan rakip ürün olduğu tespit edilmiştir. 2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER 2.1. İthalatın seyri Toplam İthalat (Bin Adet) Yıllar A Grubu B1 Grubu B2 Grubu C Grubu Bin Adet Değer(USD) Bin Adet Değer(USD) Bin Adet Değer(USD) Bin Adet Değer(USD) 2002 581 4.354.416 3.696 21.137.380 636 6.197.624 359 5.068.869 2003 843 6.434.897 7.856 37.619.395 753 6.825.946 426 5.833.968 2004 1.945 14.376.678 17.076 86.192.425 1.354 11.077.980 799 10.925.781 2005 5.921 40.779.567 26.338 147.011.812 1.965 16.294.629 1.977 27.482.065 2006 8.143 56.788.871 32.789 179.099.137 2.484 24.059.595 2.558 36.166.027 2007 9.421 62.814.991 43.939 239.922.888 2.402 33.043.309 3.800 54.514.680 Soruşturma konusu eşyanın ithalatına ilişkin miktar değerleri istatistikî değerler olup “adet” olarak adlandırılmıştır. A grubunda ithalat 2002 yılında 581 bin adet iken 2007’de 9,4 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Bu gurupta en önemli artışlar 2004 ve 2005 yıllarında gerçekleşmiştir. 2004 yılında bir önceki yıla göre %131, 2005 yılında %204 artış yaşanmıştır. B1 grubunda ithalat inceleme dönemi boyunca sürekli artış göstermiş, özellikle 2003 ve 2004 yıllarında önemli artışlar görülmüştür. 2004 yılında bir önceki yıla göre artış oranı %117 olmuştur. B2 grubunda ithalat 2002 yılındaki 636 bin adetlik seviyesinden 2006 yılında yaklaşık 2,5 milyon adet seviyesine çıkmıştır. 2007 yılında yaklaşık aynı seviyede kalmıştır. En önemli artış 2004 yılında görülmüş, bu yıl bir önceki yıla göre miktar artış oranı %80 olarak gerçekleşmiştir. C grubunda ithalat 2002-2006 döneminde 359 bin adetten 2,5 milyon adede yükselmiştir. 2007 yılında bir önceki yıla göre %49 artış görülmüştür. 2.2. İthalatın piyasa payı İthalatın Piyasa Payı A Grubu (%) B1 Grubu (%) B2 Grubu (%) C Grubu (%) 2002 52% 48% 68% 20% 2003 58% 73% 71% 21% 2004 63% 57% 66% 23% 2005 62% 60% 69% 31% 2006 64% 75% 88% 34% 2007 65% 89% 85% 39% Soruşturma konusu eşyasının yurt içi piyasadan yıllar itibariyle aldığı pay incelendiğinde, tüm alt gruplarda ithalatın piyasa payının arttığı, 2002–2005 dönemi boyunca en önemli artışların ise B1 ve C gruplarında yer alan eşyada gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle B1 ve B2 gruplarında ise 2006 yılında yüksek artışlar görülmektedir. 2.3. İthalatın yerli üretime oranı İthalatın Yerli Üretime Oranı A Grubu (%) B1 Grubu (%) B2 Grubu (%) C Grubu (%) 2002 108% 92% 213% 25% 2003 138% 270% 245% 27% 2004 170% 133% 194% 30% 2005 163% 150% 223% 45% 2006 178% 304% 733% 52% 2007 186% 774% 567% 64% Piyasa payını arttıran ithalatın, yerli üretime oranı da 2002–2006 döneminde artmıştır. Artış oranı 2006 yılında en yüksek seviyesine ulaşmış; bu yıldaki artış A, B1, B2 ve C grupları bazında sırasıyla 15 puan, 154 puan, 510 puan ve 7 puan olarak gerçekleşmiştir. 3. ÖNGÖRÜLMEYEN GELİŞME Mamul eşyayı yurt dışından tedarik etmenin maliyetini en fazla etkileyen etken olan yabancı para fiyatı inceleme konusu dönemde yaklaşık olarak aynı düzeyde kalmış, bu durumda ithalatçıların maliyetlerinde önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. Yurt içinde karşılaşılan maliyetler ise faktör fiyatlarında dönem boyunca meydana gelen artışlar nedeniyle artmış ve yurt içinde üretmenin maliyetini yükseltmiştir. Yerli üreticiler büyük ölçüde yurt içi faktörlere bağlı olarak üretim yapmaktadır. Böylelikle yurt içinde ve yurt dışında üretim yapmada karşılaşılan maliyet faktörleri arasındaki fark dönem boyunca gittikçe açılmış ve 2007 yılında en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 4. YERLİ ÜRETİCİLER ÜZERİNDE CİDDİ ZARAR TESPİTİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar tespiti ile ilgili bilgiler, oluşturulan örneklem kümesindeki firmaların ekonomik ve mali göstergeleri esas alınarak elde edilmiştir. 2007 yılına ilişkin veriler projeksiyon verilerdir. 4.1. Kapasite ve üretim Endeks 2002=100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Grup A Kapasite 100 157 157 157 157 157 Üretim 100 128 119 112 98 93 KKO (%) 44 36 33 31 27 26 Grup B1 Kapasite 100 115 81 90 73 54 Üretim 100 104 75 102 82 60 KKO (%) 80 75 70 88 82 74 Grup B2 Kapasite 100 100 161 161 173 171 Üretim 100 137 177 128 89 92 KKO (%) 87 119 96 69 45 47 Grup C Kapasite 100 100 100 100 100 100 Üretim 100 84 118 210 189 158 KKO (%) 39 33 46 81 73 61 Soruşturma konusu eşyaya ilişkin üretim endeksleri büyük ölçüde düşüş göstermiştir. C grubuna ilişkin üretim endeksi ise 2006 yılından itibaren azalmıştır. Diğer taraftan, son yıllarda hiçbir grupta önemli bir kapasite artışı olmamıştır. Cüzi miktarlardaki kapasite artışı ise verimliliği arttırmaya yönelik olarak yapılan yenileme yatırımı niteliğindeki kapasite artışıdır. Üretimdeki azalmaya paralel olarak KKO da düşüş göstermiştir. 4.2. Satışlar Yurt içi Satışlar (Endeks 2002=100) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Grup A 100 144 136 126 108 102 Grup B1 100 103 75 101 82 61 Grup B2 100 93 92 58 53 54 Grup C 100 169 119 110 43 39 Soruşturma konusu eşyanın her 4 grupta yer alanlarının yurt içi satışları 2005 yılına göre düşüş göstermiştir. 4.3. Stoklar Stoklar (Endeks 2002=100) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Grup A 100 121 195 210 235 247 Grup B1 100 290 162 437 637 814 Grup B2 100 91 109 82 104 101 Grup C 100 107 111 134 218 255 Soruşturma konusu eşyanın tüm alt gruplarına ilişkin stok miktarları artış göstermiştir. Özellikle B1 grubu stoklarında oldukça yüksek oranlarda artış meydana gelmiştir. 4.4. Karlılık Karlılık (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ortalama Reel Karlılık 5,05 1,11 2,70 1,09 1,80 2,04 Soruşturma konusu eşyanın tüm alt gruplarına ilişkin ortalama karlılık verileri 2003 yılından itibaren azami %2’lik dar bir bant içerisinde dalgalanmıştır. 4.5. İstihdam İstihdam (Endeks 2002=100) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Grup A 100 262 238 203 208 210 Grup B1 100 96 95 93 91 88 Grup B2 100 120 132 168 170 170 Grup C 100 89 88 84 75 62 Soruşturma konusu eşyanın üretiminde istihdam edilen işçi sayısında son dönemde büyük değişmeler görülmemiştir. Ancak B1 ve C gruplarında 2006 ve 2007 yıllarında azalma olmuştur. 4.6. Verimlilik Faktör Verimliliği (Endeks 2002=100) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Grup A 100 160 171 181 209 221 Grup B1 100 107 107 129 160 214 Grup B2 100 95 95 97 104 286 Grup C 100 89 109 98 105 276 Soruşturma konusu eşyanın tüm alt gruplarına ilişkin verimlilik endeksleri inceleme konusu dönem boyunca artış göstermiştir. 4.7 Tüketim Toplam Tüketim (Endeks 2002=100) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Grup A 100 130 276 855 1.139 1.297 Grup B1 100 140 389 570 566 644 Grup B2 100 113 219 304 302 302 Grup C 100 113 194 355 419 544 Soruşturma konusu eşyanın tüketimi özellikle 2004 ve 2005 yıllarında önemli artış göstermiştir. 4.8. Fiyat kırılması Fiyat kırılması Bavul vb. Eşya Çantalar Cüzdanlar Benzeri Mahfazalar 2007 38% 9% 40% 33% Soruşturma konusu eşyanın ithal birim fiyatlarının yerli üreticilerin satış fiyatlarını 2007 yılında bavullarda %38 oranında; kadın, spor, sırt ve evrak çantalarında %9 oranında; cüzdanlarda %40 oranında ve benzeri mahfazalarda ise %33 oranında kırdığı görülmektedir. 5. NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Soruşturma konusu eşyanın ithalatı özellikle 2004 yılından itibaren önemli bir artış göstermiş, tüketimde de buna paralel artışlar yaşanmıştır. İthalattaki bu artıştan sonraki dönemde, özellikle 2005 yılı ve sonrasında ise yerli üreticilerin yurt içi satışlarında ve üretimlerinde düşüş olduğu tespit edilmiştir. Satışları azalan firmalar üretimlerini de azaltmış olmalarına rağmen ellerindeki stoklar artış göstermiştir. Bu durum artan talebin gittikçe daha büyük bir kısmının ithalat aracılığıyla karşılanır hale geldiğini göstermektedir. Son dönemlerde görülen ithalat artışının yerli üreticilerin piyasa paylarını doğrudan doğruya azalttığını ve diğer bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu anlaşılmıştır. Korunma önlemi soruşturması çerçevesinde yapılan incelemelerde, tüketimdeki gelişmeler, ihracattaki gelişmeler, yerli üreticiler arasındaki rekabet, yerli üreticilerin maliyetini artıran amortisman ve finansman giderlerinin artışı, alternatif ürün geliştirilip geliştirilmediği hususları incelenmiş olup, yerli üreticiler üzerinde ciddi zarara neden olan ithalat artışı dışında başka bir faktör tespit edilmemiştir. 6. SONUÇ Sonuç olarak, seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatının özellikle son dönemde ani ve önemli oranda arttığı; bu artışın yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu, diğer faktörlerin söz konusu bozulma üzerinde etkisi olmadığı, ithalat artışı ve gerçekleşme koşulları ile yerli üreticilerin ciddi zarar ile karşı karşıya kalması arasında nedensellik ilişkisi olduğu anlaşılmıştır.